Alternative Fonds
Alternative Anlagen investieren in Vermögenswerte außerhalb traditioneller Aktien und Anleihen, wie Immobilien, Rohstoffe und Private Equity, und bieten Diversifizierung sowie einzigartige Risiko-Rendite-Profile.
Was sind alternative Fonds?
Alternative Fonds sind Investmentvehikel, die Kapital in Anlageklassen außerhalb von traditionellen Aktien, Anleihen oder Bargeld investieren. Diese Fonds können in Immobilien, Rohstoffe, Private Equity, Hedgefonds, Infrastruktur oder sogar Sammlerstücke investieren. Das Ziel ist es, Investoren Zugang zu einem breiteren Spektrum von Chancen und Strategien zu bieten, die in herkömmlichen Investmentfonds oder ETFs typischerweise nicht verfügbar sind.
Wie funktionieren alternative Fonds?
Wie traditionelle Investmentfonds oder ETFs bündeln alternative Fonds Geld von mehreren Investoren und werden von professionellen Fondsmanagern verwaltet. Alternative Fondsmanager haben jedoch eine breitere Palette von Werkzeugen und Strategien zur Verfügung, einschließlich der Verwendung von Hebel, Derivaten, Leerverkäufen und Investitionen in weniger liquide oder private Märkte. Je nach Fondsstruktur können Investoren Anteile oder Einheiten erwerben und an der Gesamtperformance des Fonds teilnehmen.
Warum sind alternative Fonds wichtig für Anleger?
Alternative Fonds werden für ihre Fähigkeit geschätzt, ein Portfolio zu diversifizieren und die Korrelation zu den breiteren Aktien- und Anleihemärkten zu reduzieren. Sie können Zugang zu einzigartigen Renditequellen bieten, helfen, Risiken zu steuern, und maßgeschneiderte Risikoprofile je nach Strategie und Mandat bieten. Für institutionelle Anleger und Family Offices können alternative Fonds eine Möglichkeit sein, auf spezialisiertes Fachwissen und Investitionsmöglichkeiten zuzugreifen, die sonst schwer zu erreichen sind.
Beispiel: Alternative Fonds in der Praxis
Ein Pensionsfonds allocates einen Teil seines Kapitals an einen alternativen Fonds, der sich auf Private Equity und Immobilien konzentriert. Dieser Fonds investiert in eine Mischung aus Bürogebäuden, Infrastrukturprojekten und privat geführten Unternehmen. Auf diese Weise erhält der Pensionsfonds Zugang zu Vermögenswerten, die sich nicht synchron mit den öffentlichen Märkten bewegen, was hilft, die Renditen zu glätten und das Risiko langfristig zu steuern.
Wann sollten Sie alternative Fonds in Betracht ziehen?
Alternative Anlagen sind besonders relevant, wenn:
Sie über traditionelle Anlageklassen hinaus diversifizieren möchten
Sie ein höheres Renditepotenzial oder eine geringere Korrelation mit öffentlichen Märkten anstreben
Sie institutionelle oder wohlhabende Portfolios mit längeren Zeitrahmen verwalten
Sie auf spezialisierte Strategien oder illiquide Vermögenswerte zugreifen möchten, die in Standardfonds nicht verfügbar sind
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